Fondul ETF BET Patria-Tradeville a înregistrat o creștere spectaculoasă a activelor totale și a numărului de investitori în prima jumătate a anului 2024. Fondul a depășit valoarea de 400 milioane lei în active nete, dublându-se față de finalul anului 2023, când activele însumau 171 milioane lei. Această evoluție reflectă o creștere semnificativă de 136% în doar șapte luni, fiind un indicator al interesului tot mai mare pentru acest tip de investiție în rândul publicului.

 

Fondul ETF BET Patria-Tradeville: Pionieratul și structura portofoliului

 

Înființat în 2012, fondul ETF BET Patria-Tradeville este administrat de Patria Asset Management, parte a Grupului Patria Bank. Fondul este primul de acest tip din România și cel mai mare din Europa Centrală și de Est, cu excepția Rusiei. Obiectivul fondului este replicarea indicelui BET al Bursei de Valori București (BVB), care cuprinde cele mai lichide 20 de companii listate la BVB. Această strategie îi oferă investitorilor acces la performanțele celor mai mari companii românești, fără a necesita cunoștințe avansate în domeniul investițiilor.

 

ETF-urile sunt o modalitate simplă și accesibilă pentru investitori de a participa la piața bursieră, oferind diversificare și lichiditate crescută. În cazul fondului ETF BET Patria-Tradeville, investitorii beneficiază de un vehicul de investiții ce reflectă fidel evoluția indicelui BET, cu posibilitatea de a accesa companii din diverse sectoare economice, cum ar fi energie, servicii financiare sau industrie.


Creșterea activelor și a investitorilor

 

Până la sfârșitul lunii iulie 2024, fondul ETF BET Patria-Tradeville a ajuns la active nete de 403 milioane lei, față de 170 milioane lei în decembrie 2023. În ultimii trei ani, fondul a crescut cu peste 1.400%, depășind cu mult media fondurilor de acțiuni deschise din România, care a fost de 121,4%. Această creștere impresionantă reflectă atractivitatea fondului pentru investitorii care doresc să acceseze piața de capital locală.

 

Numărul de investitori în fond a crescut și el în mod semnificativ. La finalul lunii iunie 2024, fondul număra 23.377 de investitori, cu 53,3% mai mulți decât la sfârșitul anului 2023. Această creștere rapidă a fost susținută de performanțele constante ale fondului și de avantajele oferite de acesta, inclusiv un nivel scăzut al comisioanelor și un randament ridicat.


Performanța fondului și randamentele obținute

 

Performanța fondului ETF BET Patria-Tradeville a fost remarcabilă, oferind investitorilor randamente semnificative pe termen lung. În ultimele 12 luni încheiate la 29 iulie 2024, valoarea unității de fond a crescut cu 46,9%, iar în ultimii trei ani, randamentul fondului a fost de 78,6%. Aceste performanțe se traduc prin câștiguri nete pentru investitori, după deducerea costurilor asociate administrării fondului.

 

Conform datelor publicate de Asociația Administratorilor de Fonduri din România (AAF), fondul a fost cel mai performant fond deschis de acțiuni din țară. De exemplu, randamentul pe ultimul an a fost de 52,1%, iar pe ultimii 10 ani, fondul a înregistrat un randament de 290,6%. Aceste rezultate arată capacitatea fondului de a genera câștiguri consistente pentru investitori, chiar și în perioade economice mai dificile.


Reinvestirea dividendelor: Un avantaj major

 

Un alt aspect important al ETF-ului BET Patria-Tradeville este reinvestirea dividendelor încasate de la companiile din portofoliu. Spre deosebire de investitorii care dețin direct acțiuni și care sunt obligați să plătească impozit pe dividende, fondul beneficiază de un avantaj fiscal important: dividendele nu sunt impozitate și sunt reinvestite integral. Aceasta contribuie la o creștere mai rapidă a valorii fondului și oferă investitorilor o metodă eficientă de capitalizare a câștigurilor.

 

Reinvestirea dividendelor este o strategie eficientă pentru creșterea pe termen lung a activelor, permițând acumularea unor câștiguri mai mari în timp. Aceasta contribuie la randamentele ridicate obținute de fond și face din ETF BET Patria-Tradeville o soluție atractivă pentru investitorii orientați către creșterea pe termen lung.


Tranzacționarea fondului la Bursa de Valori București

 

Fondul ETF BET Patria-Tradeville este listat la Bursa de Valori București încă din 2012, sub simbolul TVBETETF. Acesta poate fi cumpărat sau vândut la bursă la fel ca orice altă acțiune, ceea ce oferă investitorilor flexibilitate și acces facil la fond. Valoarea minimă pentru investiții este echivalentul unei unități de fond, care era de 29,3 lei la data de 29 iulie 2024.

 

Un aspect important al tranzacționării fondului este furnizarea de lichiditate de către SSIF TradeVille. Acest serviciu asigură că investitorii pot cumpăra și vinde unități de fond oricând, fără a întâmpina dificultăți în găsirea unui cumpărător sau vânzător. În iunie 2024, ETF BET Patria-Tradeville s-a clasat pe locul 9 în topul celor mai lichide instrumente de la BVB, cu o valoare a tranzacțiilor de 41,2 milioane lei.


Comisioane reduse și costuri totale mici

 

Un alt avantaj semnificativ al fondului ETF BET Patria-Tradeville este nivelul redus al comisioanelor. Fondul înregistrează cel mai mic comision anual de administrare dintre toate fondurile deschise de acțiuni românești, de doar 0,75%. De asemenea, costurile totale estimate ale fondului sunt de 1,35%, mult sub media fondurilor similare din România, care au costuri totale de 3,00%.

 

Acest nivel scăzut al costurilor reprezintă un avantaj considerabil pentru investitori, deoarece comisioanele și costurile asociate pot afecta semnificativ randamentele pe termen lung. În cazul ETF-ului BET Patria-Tradeville, investitorii nu plătesc costuri directe către fond, ci doar comisioanele de tranzacționare percepute de intermediarul prin care efectuează achizițiile sau vânzările.


Impactul pe piața de capital din România

 

Creșterea fondului ETF BET Patria-Tradeville reflectă nu doar interesul tot mai mare pentru investițiile în acțiuni, ci și maturizarea pieței de capital din România. Cu un număr tot mai mare de investitori individuali și instituționali, fondurile de tip ETF au devenit un instrument central în strategiile de investiții. Performanța constantă și comisioanele reduse ale fondului au contribuit la consolidarea încrederii în piața românească de capital și la atragerea de noi investitori.

 

ETF-urile sunt o soluție ideală pentru cei care doresc să investească în piață fără a avea cunoștințe avansate în domeniu sau timpul necesar pentru a gestiona individual un portofoliu de acțiuni. Ele oferă diversificare instantanee și acces la companii din diverse industrii, contribuind astfel la reducerea riscurilor asociate investițiilor directe în acțiuni individuale.

 

Fondul ETF BET Patria-Tradeville reprezintă o opțiune excelentă pentru investitorii care doresc să acceseze piața de capital românească într-un mod simplu și eficient. Creșterea impresionantă a activelor și a numărului de investitori demonstrează succesul fondului și atractivitatea acestuia. Cu un comision redus, reinvestirea dividendelor și performanțe solide, ETF BET Patria-Tradeville este o soluție optimă pentru cei care doresc să-și diversifice portofoliul și să beneficieze de randamentele oferite de companiile listate la Bursa de Valori București.

Pentru cei interesați să aprofundeze mecanismele din spatele performanței impresionante a fondului ETF BET Patria-Tradeville și să își îmbogățească abilitățile de investiții, participarea la cursuri de investiții la bursă poate fi extrem de benefică. Aceste cursuri oferite de instituții de învățământ și brokeri reputați, inclusiv TradeVille, sunt concepute pentru a îmbunătăți înțelegerea investitorilor despre dinamica pieței de capital și gestionarea portofoliilor de investiții. Participarea la astfel de cursuri nu numai că ajută la îmbunătățirea deciziilor de investiții, dar oferă și o perspectivă valoroasă asupra strategiilor de diversificare și minimizare a riscurilor în condițiile unei piețe volatile.