Oportunitățile și provocările tranzacțiilor cu energie

Sectorul energetic este unul dintre cele mai valoroase și dinamice domenii de pe planetă, cu o valoare de piață globală impresionantă de peste 7 trilioane de dolari. Aproximativ 10% din produsul intern brut mondial provine anual din furnizarea diferitelor forme de energie utilizabilă pentru cei peste 7 miliarde de locuitori ai Pământului. Indiferent dacă ești interesat să investești în companii energetice, să tranzacționezi mărfuri energetice sau pur și simplu să înveți mai multe, această industrie uriașă merită o privire mai atentă.

Oportunități captivante 

Piața energetică este considerată una dintre cele mai fascinante arene de tranzacționare din cadrul piețelor financiare. Fluctuațiile constante ale prețurilor mărfurilor energetice, influențate de tendințele și evenimentele globale, oferă oportunități interesante pentru traderii care își mențin un ochi atent asupra subiectelor de actualitate, problemelor geopolitice și economice.

Varietatea activelor 

Gama largă de active energetice disponibile pentru tranzacționare și investiții acoperă o gamă vastă de opțiuni. De la mărfurile energetice populare precum petrolul, gazele naturale și electricitatea, până la investiții în acțiunile companiilor de top din sectorul energetic și fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri) axate pe energie, există o multitudine de oportunități pentru a-ți construi un portofoliu diversificat.

Tranzacționarea mărfurilor energetice

Tranzacționarea mărfurilor energetice pe piețele financiare implică cumpărarea și vânzarea diferitelor instrumente financiare derivate care replică prețurile materiilor prime energetice de pe bursele globale. Deși unele dintre acestea pot avea o corelație mai strânsă cu materia primă de bază, de cele mai multe ori sunt instrumente financiare derivate care permit traderilor să speculeze pe marginea fluctuațiilor de preț ale activului subiacent fără a-l deține efectiv.

Petrol - Aurul negru al tranzacțiilor

Tranzacționarea petrolului constă în cumpărarea și vânzarea diferitelor tipuri de petrol și active legate de petrol în scopul obținerii unui profit. Poți utiliza contractele pe diferență (CFD-uri) pentru a tranzacționa prețurile futures ale petrolului sau prețurile activelor legate de petrol, fără a fi nevoie să deții petrol fizic sau acțiuni ale companiilor și fondurilor.

Avantajul principal este că poți tranzacționa în ambele direcții, mergând long (poziție de cumpărare) dacă anticipezi o creștere a prețului sau short (poziție de vânzare) dacă te aștepți la o scădere a prețului. CFD-urile pe petrol pot fi utilizate și pentru hedging, pentru a reduce riscul asociat unui portofoliu de investiții existent.

Gaze naturale - O opțiune flexibilă

Deoarece nu există posibilitatea de a achiziționa pur și simplu o cantitate fizică de gaze naturale, tranzacționarea online este cea mai populară opțiune. Tranzacționarea CFD-urilor oferă cele mai avantajoase condiții în materie de costuri și îți permite să îți personalizezi strategia personală de investiții, alegând CFD-uri pe gaze naturale, acțiuni ale companiilor de gaze naturale sau ETF-uri.

Prin intermediul tranzacționării CFD-urilor, traderii pot beneficia chiar și atunci când prețul gazelor naturale scade - prin deschiderea unor poziții short. Cu toate acestea, traderii de energie trebuie să fie conștienți de faptul că tranzacționarea CFD-urilor implică un risc ridicat și necesită o monitorizare atentă.

Deși poate părea un proces relativ direct, previzionarea cu acuratețe a direcției de evoluție a prețurilor mărfurilor energetice poate fi o sarcină dificilă, chiar și pentru un trader experimentat în domeniul energiei. Este esențial să ai o strategie bine pusă la punct, să înțelegi pe deplin modul în care funcționează piețele de mărfuri și să evaluezi cu atenție factorii care influențează prețurile materiilor prime energetice.

Investiții în acțiuni din sectorul energetic

Un alt mod de a obține expunere la sectorul energetic este prin tranzacționarea sau investițiile în acțiuni energetice. Această opțiune acoperă un spectru larg, deoarece toate companiile implicate în producția, distribuția și vânzarea cu amănuntul a produselor energetice, precum și companiile implicate în sectorul energiei verzi, fac parte din uriașa piață bursieră energetică.

Acțiuni de explorare și producție

Companiile care exploatează petrol și gaze naturale reprezintă unele dintre cele mai dinamice acțiuni din acest domeniu, deoarece prețurile lor sunt foarte sensibile la evoluțiile pe termen scurt. Un trader experimentat în domeniul energiei poate să beneficieze potențial de pe urma oscilațiilor prețurilor respective. Cu toate acestea, ele pot fi, de asemenea, vulnerabile la scăderile de pe piață, ceea ce înseamnă că implică și un risc mai mare. Unii dintre așa-numiții "oil supermajors" sunt Exxon, Shell, BP, Chevron și Total Energies.

Acțiuni în transportul prin conducte și rafinare

Pentru ca petrolul și gazele naturale să devină un produs final, precum benzina, trebuie să fie transportate de la locul de extracție și rafinate. Companiile din acest segment se descurcă destul de bine în condiții de piață favorabile. Cu toate acestea, atunci când prețurile scad, această dinamică se inversează. Rafinăriile pot ajunge să încaseze pentru produsele lor un preț mai mic decât cel de producție. Unii dintre jucătorii importanți din acest segment sunt Enterprise Products, Williams Companies și Cheniere Energy.

Acțiuni ale companiilor integrate

Spre deosebire de companiile care își desfășoară activitatea într-un singur domeniu, o companie integrată de petrol și gaze este o entitate comercială care se ocupă cu explorarea, producția, rafinarea și distribuția de petrol și gaze. Acest lucru poate implica o distribuire mai largă a riscurilor pe care le prezintă, în comparație cu companiile care se specializează într-un singur aspect al industriei petroliere. Cu toate acestea, perspectivele lor pot varia considerabil în funcție de evoluția prețului petrolului.

Acțiuni de energie verde - viitorul energetic

În ultimii ani, energia "curată" a atras din ce în ce mai multă atenție și finanțare, iar se anticipează că ponderea acesteia în industria energetică va crește substanțial. Giganți precum Tesla sau First Solar se concentrează pe producerea mai multor mașini electrice, energie solară pentru case sau energie verde pentru fabrici. Având în vedere potențialul de randamente ridicate, energia regenerabilă este în prezent unul dintre cele mai populare sectoare de tranzacționare a energiei.

Acesta ar putea fi un moment excelent pentru a analiza mai atent acțiunile energetice, deoarece, după un an cu randamente negative în 2023, acestea au înregistrat un start puternic în 2024, datorită creșterii prețurilor la gaze naturale și petrol. În plus, datorită naturii excepțional de dinamice a pieței și a tendinței traderilor de a intra pe piață în perioadele de creștere a prețurilor petrolului sau de creștere a tensiunilor geopolitice, au devenit un segment popular pentru tranzacționare.

Traderii pot cumpăra și vinde acțiuni din sectorul energetic pe piața bursieră prin intermediul unui cont de intermediere, care implică cumpărarea directă a acțiunilor și deținerea dreptului de proprietate asupra activului de bază, sau pot specula pe marginea fluctuațiilor de preț cu ajutorul CFD-urilor pe acțiuni din sectorul energetic. Cu toate acestea, atunci când tranzacționezi și investești în acțiuni energetice, este esențial să te documentezi temeinic, să evaluezi situațiile financiare și să iei în considerare atât perspectivele pe termen lung, cât și pe termen scurt ale companiilor.

Fonduri de energie

Un alt mod de a tranzacționa sau de a investi pe piața energiei este prin intermediul fondurilor energetice. De exemplu, fondurile tranzacționate la bursă (ETF-urile) urmăresc performanța activelor legate de energie, cum ar fi acțiunile energetice, materiile prime energetice sau indicii de energie. În acest fel, un trader în domeniul energiei poate obține expunere la sectorul energetic fără a alege acțiuni sau active energetice individuale. De obicei, ETF-urile încearcă să reproducă un indice de acțiuni internaționale din cadrul sectorului energetic.

ETF-uri sectoriale

Aceste ETF-uri vizează aspecte specifice ale industriei energetice, cum ar fi energia regenerabilă, producția de petrol și gaze și serviciile petroliere. Acest tip de fonduri tranzacționate la bursă (ETF) oferă investitorilor o expunere amplă la industria energetică și le permite să își construiască un portofoliu diversificat de acțiuni energetice. Printre cele mai cunoscute ETF-uri sectoriale din domeniul energetic se numără Energy Select Sector SPDR Fund (urmărește performanța acțiunilor energetice din S&P 500) și Vanguard Energy ETF (care oferă o expunere largă la industria energetică din SUA).

ETF-uri de energie verde

Tehnologiile sustenabile, eficiența energetică și generarea de energie regenerabilă sunt obiectivele principale ale ETF-urilor de energie verde. Cu ajutorul acestor fonduri tranzacționate la bursă (ETF-uri), investitorii pot viza industria energiei regenerabile, care se preconizează că va crește semnificativ în următorii ani. Printre cele mai populare ETF-uri de energie regenerabilă putem menționa iShares Global Clean Energy ETF (care se concentrează pe companiile de energie curată din întreaga lume) sau Invesco Solar ETF (TAN).

Pe de altă parte, dacă ai un plan de creștere a investițiilor pe termen lung în sectorul energetic, poți opta pentru fonduri mutuale care investesc în companii care activează în sectorul energetic și al resurselor. Acestea sunt fonduri de investiții deschise de acțiuni potrivite pentru opțiuni de investiții pe termen lung.

Factorii care influențează prețurile energiei

Dincolo de speculațiile de pe piață, există mai mulți alți factori care influențează prețurile activelor energetice, care au capacitatea de a avea un impact semnificativ asupra tranzacțiilor cu energie prin influențarea prețului materiilor prime energetice. Principalele trei fenomene care influențează prețurile energiei sunt oferta și cererea, aspectele geopolitice și condițiile macroeconomice.

Cererea și oferta - echilibrul prețurilor

Este simplu să ne dăm seama că cererea și oferta influențează prețurile energiei, prin simplul fapt că energia este un produs tranzacționabil. Prețul energiei va crește, de obicei, atunci când cererea este mare și oferta este scăzută și invers. La rândul său, oferta de energie este limitată de mai multe considerente. De exemplu, un sezon rece sever are potențialul de a provoca o creștere dramatică a prețurilor la energie. În schimb, în timpul pandemiei Covid-19, cererea de petrol și de produse energetice a scăzut pe măsură ce economia mondială a încetinit, iar prețul petrolului a scăzut brusc.

Impactul evenimentelor geopolitice

Prețul energiei este influențat în mod semnificativ de evenimentele geopolitice. Tensiunile și conflictele dintre națiuni pot afecta disponibilitatea mărfurilor energetice, ceea ce, la rândul său, poate influența prețurile de pe piață. Acest lucru a devenit din ce în ce mai evident, mai ales în timpul conflictului dintre Rusia și Ucraina, când întârzierile în aprovizionarea cu gaz au determinat o creștere a cererii pentru alte surse de energie și au dus la creșterea prețului petrolului.

Indicatorii macroeconomici în acțiune

Consumul de energie este influențat de cheltuielile de consum, de activitatea industrială și de creșterea economică. O economie robustă este, de obicei, asociată cu costuri și un consum de energie mai mari, în timp ce o economie slabă poate antrena prețuri mai mici și o cerere mai scăzută.

Prețurile energiei pot fi influențate și de ratele dobânzilor. De exemplu, un climat cu dobânzi mari poate provoca o încetinire economică și o scădere ulterioară a prețului petrolului. În contrast, dobânzile mai mici pot duce la previziuni de creștere mai rapidă, la o cerere mai mare de petrol și la prețuri mai mari.

Deși creșterea economică globală joacă un rol major în stabilirea prețurilor energiei, dinamica ofertei influențată de evoluțiile politice sau de diferite organizații, cum ar fi OPEC, precum și inovațiile tehnologice în materie de extracție sau producție și sursele alternative de energie sunt, de asemenea, factori importanți în ceea ce privește tranzacțiile cu energie.

Avantajele și provocările tranzacționării energiei

Acțiunile energetice oferă investitorilor anumite avantaje și dezavantaje. Multe dintre marile companii petroliere plătesc acționarilor lor dividende mari. Traderii de energie nu primesc dividende în numerar, dar se fac ajustări ale dividendelor în conturile CFD pentru a se asigura că acestea sunt aduse la valoarea justă.

Beneficiile tranzacționării energiei

• Hedging împotriva riscurilor geopolitice: Conflictele geopolitice perturbă lanțul de aprovizionare, ceea ce poate duce la creșterea prețurilor produselor energetice de bază. În același timp, pesimismul de pe piață determină scăderea prețurilor acțiunilor. Prin urmare, tranzacționarea materiilor prime energetice ar put ea contribui la limitarea pierderilor aferente unui portofoliu de investiții existent.
• Potențiale recompense: În ciuda riscurilor și a provocărilor, tranzacționarea energiei oferă, de asemenea, potențiale recompense, ceea ce înseamnă, în esență, posibilitatea de a genera profituri. Instrumentele financiare derivate pe materii prime, cum ar fi CFD-urile, oferă o expunere totală, pentru o sumă mică (marjă). Astfel, o mică schimbare a prețului poate genera câștiguri potențiale substanțiale.
• Perspective pozitive pentru sectorul energiei verzi: Traderii din domeniul energiei pot valorifica tranziția energetică. Se estimează că sectorul energiei regenerabile se va extinde cu 8% în 2024, 9% în 2025 și cu încă 40% până în 2030. Această tendință va determina investiții de trilioane de dolari, ceea ce ar putea oferi unele randamente puternice pentru traderii și investitorii în energie.

Provocări în tranzacționarea energiei

• Complexitatea pieței: Piața energiei este complexă și este influențată de mulți factori, cum ar fi vremea, aspectele geopolitice, reglementările, tehnologia și comportamentul consumatorilor. Toți acești factori pot crea incertitudine și imprevizibilitate în ceea ce privește prețurile activelor energetice.
• Riscuri financiare și de reglementare: Tranzacționarea energiei implică riscuri financiare, ceea ce înseamnă că un trader de energie poate suferi pierderi potențiale din cauza unor mișcări negative ale prețurilor energiei. Riscul de reglementare, sau posibilitatea modificării legilor, reglementărilor sau politicilor care au un impact asupra piețelor și prețurilor energiei, reprezintă un alt risc asociat tranzacționării energiei.
• Concentrarea activelor fondurilor: În timp ce diversificarea poate reprezenta unul dintre motivele pentru a integra tranzacțiile cu energie în portofoliul tău, fondurile de energie sunt concentrate în cea mai mare parte pe foarte puține active. Prin urmare, o modificare a prețului acestor active poate avea un impact substanțial asupra performanței globale a acestor fonduri.

Cum să devii un trader de succes în sectorul energetic

Înainte de a-ți începe cariera de trader de energie, este esențial să îți faci temele și să alegi un broker de încredere. Dacă ești deja trader de energie, probabil că încerci să previzionezi evoluția prețurilor materiilor prime energetice sau să evaluezi acțiuni sau fonduri de energie pe piața bursieră. Înainte de a face orice tranzacție, documentează-te și cercetează piața, atât prin prisma analizei fundamentale, cât și a analizei tehnice, căutând să profiți de fluctuațiile prețurilor pe termen scurt sau încercând să identifici trenduri pe termen lung.

Iată 6 pași de urmat dacă vrei să devii un trader de energie

1. Dezvoltă-ți cunoștințele: Familiarizează-te cu principiile de bază ale tranzacționării energiei. Pentru a-ți îmbunătăți expertiza, folosește-te de materiale educaționale, inclusiv cărți, seminarii web și cursuri de tranzacționare online.
2. Elaborează un plan de tranzacționare: Realizează un plan de tranzacționare amănunțit care să definească obiectivele de tranzacționare, toleranța la risc și strategia. Acesta trebuie să includă și managementul riscului și al banilor, stabilind regulile de dimensionare a pozițiilor și de intrare/ieșire.
3. Alege un broker: Alege un broker de încredere și reglementat la cel mai înalt nivel, care oferă o gamă largă de instrumente de tranzacționare a energiei, costuri competitive și o platformă de tranzacționare ușor de utilizat.
4. Deschide un cont de tranzacționare: Continuă procedura de deschidere a contului. De obicei, aceasta implică confirmarea identității tale prin furnizarea unor informații personale și finanțarea contului de tranzacționare.
5. Deschide o poziție: Poți începe să tranzacționezi energie cu bani reali de îndată ce ești mulțumit de strategia ta de tranzacționare și ai acumulat suficientă experiență pe un cont demo.
6. Ajustează-ți strategia: Menține-ți disciplina, nu te lăsa pradă emoțiilor, gestionează-ți în mod eficient riscul și capitalul și evaluează-ți și îmbunătățește-ți periodic strategia de tranzacționare, după cum este necesar.

Natura fluctuantă a piețelor de energie ar putea oferi traderilor oportunități interesante. Indiferent dacă vrei să tranzacționezi direct mărfuri energetice, să cumperi sau să tranzacționezi acțiuni energetice sau să investești în fonduri de energie, este esențial să te pregătești bine și să urmărești evoluția pieței.

Nu uita că există o varietate de factori, cum ar fi dinamica cererii și a ofertei, indicatorii economici și evenimentele geopolitice, care pot avea un impact asupra piețelor energetice și pot cauza imprevizibilitate.

Dacă te gândești să începi să tranzacționezi în domeniul energiei, îmbunătățirea cunoștințelor tale despre piețele energetice și particularitățile fiecărui activ energetic ar putea fi crucială pentru succesul tău ca trader în domeniul energiei.

Pentru cei interesați de aprofundarea cunoștințelor și îmbunătățirea strategiilor de tranzacționare în sectorul energetic, participarea la cursuri de trading poate oferi un avantaj crucial. Aceste cursuri oferă perspectivă asupra complexităților pieței energetice, inclusiv asupra modului în care factorii geopolitici și macroeconomici influențează prețurile mărfurilor energetice. În plus, cursurile pot ajuta la dezvoltarea abilităților necesare pentru analiza tehnică și fundamentală, oferind traderilor instrumentele necesare pentru a naviga cu succes prin volatilitatea pieței energetice și pentru a maximiza potențialul de profit.