Ce sunt fondurile iShares

În lumea investițiilor, iShares s-a impus ca o forță remarcabilă, oferind o gamă diversificată de ETF-uri care transformă accesul la oportunitățile de piață într-o experiență simplă și eficientă. Dezvoltat de BlackRock, gigantul în domeniul gestionării activelor, iShares a evoluat de la fondurile WEBS (World Equity Benchmark Shares) la o colecție impresionantă de peste 350 de ETF-uri care acoperă o gamă largă de clase de active și strategii de investiții.

Scurt istoric al iShares

Istoria iShares începe în 1993, când State Street a lansat primul ETF tranzacționat în Statele Unite, SPDR S&P 500, în cooperare cu American Stock Exchange. Acest eveniment a marcat debutul ETF-urilor în peisajul investițional american. Ca răspuns, Morgan Stanley a lansat o serie de ETF-uri numite WEBS, care urmăreau indicii bursieri internaționali MSCI.

În anul 2000, Barclays a pus un accent strategic semnificativ pe dezvoltarea pieței ETF-urilor, lansând peste 40 de fonduri noi sub brandul "iShares", susținute de o amplă campanie educațională și de marketing. Această mișcare a consolidat poziția iShares ca lider în domeniul ETF-urilor la nivel global.

În 2009, BlackRock a achiziționat divizia Barclays Global Investors, inclusiv marca iShares, într-o tranzacție de aproximativ 13,5 miliarde de dolari. Această achiziție a permis BlackRock să își extindă semnificativ prezența pe piața ETF-urilor și să consolideze iShares ca unul dintre cei mai importanți jucători din acest segment.

Caracteristicile fondurilor iShares

Fondurile iShares se caracterizează prin diversitatea lor. Majoritatea urmăresc indicii bursieri, deși există și fonduri administrate în mod activ. Aceste fonduri sunt listate pe bursele din întreaga lume, inclusiv Bursa de Valori din Londra, American Stock Exchange, New York Stock Exchange, BATS Exchange, Bursa de Valori din Hong Kong, Bursa de Valori din Mexic, Bursa de Valori din Toronto, Bursa de Valori din Australia, B3 (Bursa de Valori din Brazilia) și numeroase burse europene și asiatice.

O caracteristică distinctivă a iShares este seria "iShares Core", o gamă de fonduri concepute pentru a servi drept blocuri de construcție pentru portofolii diversificate și eficiente din punct de vedere al costurilor. Aceste fonduri acoperă o gamă largă de clase de active, de la acțiuni la obligațiuni și active alternative.

Strategii de investiții iShares

Portofoliul iShares oferă o varietate de strategii de investiții, care permit investitorilor să-și atingă obiectivele financiare:

Investiții simplificate

iShares facilitează accesul la investiții diversificate printr-o gamă de fonduri "core" care acoperă principalele clase de active. Aceste fonduri sunt concepute pentru a servi drept bază solidă pentru construirea de portofolii eficiente din punct de vedere al costurilor.

Simplificarea planificării pensiei

Fondurile iShares Target Date sunt proiectate pentru a oferi o soluție de investiții simplificată pentru investitorii care se pregătesc de pensionare. Aceste fonduri își ajustează alocarea de active în funcție de orizontul de timp până la pensionare, reducând astfel riscul pentru investitori.

Investiții cu obligațiuni

iShares oferă o gamă diversificată de fonduri obligatare, permițând investitorilor să acceseze segmente ale pieței obligatare greu de atins în mod individual. Aceste fonduri pot ajuta la generarea de venit și la diversificarea portofoliilor.

Strategii bazate pe factori

Fondurile iShares care urmăresc strategii bazate pe factori, cum ar fi valoare, calitate sau volatilitate scăzută, permit investitorilor să-și personalizeze expunerea la anumite caracteristici ale pieței acțiunilor.

Generarea de venit

Investitorii pot utiliza fondurile iShares pentru a obține venituri din dividende și cupoane, precum și prin strategii de opțiuni acoperite.

Accesarea criptoactivelor

Prin intermediul fondului iShares Bitcoin Trust (IBIT), investitorii pot obține expunere la bitcoin, una dintre cele mai importante criptomonede, într-un cadru reglementat.

Inovații în domeniul ETF-urilor

iShares a fost pionier în introducerea unor caracteristici inovatoare în domeniul ETF-urilor, cum ar fi:

Hedging valutar

Pentru a răspunde nevoilor investitorilor canadieni, iShares a adăugat caracteristici de hedging valutar la unele fonduri listate în Canada, pentru a proteja împotriva fluctuațiilor cursului de schimb între dolarul canadian și dolarul american.

Fonduri sustenabile

iShares a fost în avangarda adoptării investițiilor sustenabile, lansând o gamă de fonduri care urmăresc indicii orientați către criterii ESG (mediu, social și guvernanță). Aceste fonduri permit investitorilor să-și alinieze portofoliile la obiective de durabilitate.

Poziția de lider în piața ETF-urilor

iShares este recunoscut ca cel mai mare emitent de ETF-uri la nivel mondial. Conform datelor din 2020, iShares deținea peste 14,5 miliarde de dolari în fluxuri de fonduri sustenabile, demonstrând angajamentul său față de investițiile responsabile.

Prin diversitatea și inovația sa, iShares continuă să fie un jucător de top în industria ETF-urilor, oferind investitorilor o gamă largă de opțiuni pentru a-și atinge obiectivele financiare într-un mod eficient și transparent.

Perspective de viitor

Pe măsură ce piața ETF-urilor continuă să evolueze, ne putem aștepta ca iShares să rămână la frontiera inovației. Fondurile sale vor probabil să se adapteze la nevoile în schimbare ale investitorilor, integrând tendințe emergente, cum ar fi criptoactivele și investițiile bazate pe durabilitate.

Prin expertiza și resursele BlackRock, iShares va continua să fie un lider în dezvoltarea de soluții de investiții inovatoare, oferind investitorilor acces la oportunitățile de pe piețele globale într-un mod accesibil și transparent.

iShares s-a impus ca un actor de prim-plan în industria ETF-urilor, transformând accesul la investiții într-o experiență simplă și eficientă. Prin diversitatea fondurilor sale, strategiile inovatoare și poziția de lider în piață, iShares continuă să fie o alegere atractivă pentru investitorii care caută soluții de investiții adaptate nevoilor lor.

Pe măsură ce piața ETF-urilor evoluează, ne putem aștepta ca iShares să rămână în fruntea inovațiilor, oferind investitorilor acces la oportunitățile de pe piețele globale într-un mod transparent și accesibil.